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回顾2020年稳币过程:交易暴涨183% 使用场景分化

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回溯2020年稳定币进程:交易飙涨183%,使用场景分野

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今年年初,流通中的稳定硬币总供应量约为50亿美元。今天,这一数字已经超过250亿美元。本文重点对、戴目前在加密货币市场的交易情况与2020年初的交易情况进行深入对比分析。

CoinMarketCap的数据显示,12月23日收于23241.34美元,12月整体涨幅23.60%。货币价格在一周内保持在20,000美元以上的历史最高水平。良好的投资表现也让市场交易情绪保持高度活跃。

根据MESSARI对稳定货币数据的监测,截至12月22日,稳定货币日交易量约为714.87亿美元,较1月1日增长约183.63%。其中,最大的稳定货币USDT的日交易量今年以来增长了187.65%。11月中旬以后,稳定货币的日交易量有了明显的增长,11月17日达到峰值1893.07亿美元。但就增长趋势而言,货币价格的上升趋势比稳定的货币交易量的上升趋势更为显著。

从交易所的余额来看,牛市环境下,市场资金总体处于涌入状态。据CryptoQuant统计,截至12月23日,各交易所稳币总余额约为25.58亿枚,较1月1日增长126.67%。近期总余额基本稳定在20亿件以上。

根据南森的统计,目前,币安、火币和Uniswap是三大稳定的货币交易市场。值得注意的是,在货币交易量稳定的前15大市场中,除了Uniswap之外,还有Curve、Sushiswap、Balancer等4家DeFi平台。

如果我们看交易量数据,你会发现稳币链上的结算总额已经超过1万亿美元,是2019年的4倍!指数增长主要是由于几个因素,例如:

-DeFi热潮

-收入农业“食物”代币的兴起

-稳定货币抵押衍生产品的普及

通过标记、和戴的每笔交易,我们可以分析人们最喜欢使用哪种稳定的货币来处理DeFi市场中的交易。

在进入正题之前,我们先解释一下如何理解下面涉及的一系列图表。图表中的每个点代表一个以太坊地址,每条彩色线代表令牌传输。图表中也会有一些知名交易所和DeFi平台的标签注释。图中的每条线代表两个相连的用户地址。你可以想象在用户线之间有一个弹簧。这些弹簧会将地址拉向不同的方向,直到它们稳定下来。一组地址之间的交易越多,它们在图上就越接近。

稳币加DeFi的应用今年年初,加密货币市场开始逐渐向DeFi“倾斜”,其中主要用于集中交易所,DAI主要用于DeFi,而则广泛用于集中交易所和DeFi。值得一提的是,虽然是一个集中的加密货币交易所,但很多人仍然会在这个交易所交易戴。坦率地说,比特币基地应该在集中交易所和DeFi之间。

此外,和戴集群也有很大的不同。戴基本上在DeFi行业占主导地位,而是集中交易所套利的重要稳定货币,在亚洲市场广泛使用。

(绿色:USDT,蓝色:USDC,黄色:戴节点之间的距离大致取决于它们之间的相关性)

USDT过去(左下)和现在(右下:2020年11月)

Tether是目前市值最大的稳定货币,在撰写本文时其市值已经超过200亿美元。尽管Tether的大部分交易活动仍集中在集中交易所,但它也在DeFi中获得了重要地位。下图清楚地表明,自2020年初以来,在分散交易平台上进行USDT交易的地址数量(如下右图所示)急剧增加。当然,Tether自身也有很多问题,与美国联邦政府仍有法律纠纷。

另外需要注意的是,在集中交换和分散应用中使用USDT的地址并不多,从图表中也可以看出连接两个集群的线路并不多。我们在每一种主要的稳定货币中都看到了这种趋势:DeFi行业正在独立发展,并逐渐开始与集中式加密货币交换的用例脱钩。

(绿色:USDT节点之间的距离大致取决于它们之间的相关性)

USDC过去(左下)和现在(右下:2020年11月)

今年以来,USDC在DeFi领域取得了长足的进步,但另一方面,USDC似乎已经失去了对集中交易用户的吸引力。当然,考虑到系绳在集中交易领域的影响力,这种现象并不奇怪。

作为USDC的支持者,Circle采取了一系列决定性的措施来促进这一稳定货币在DeFi领域的快速增长。Usdboot fund已向许多DeFi协议提供了310万美元,如Compound、dYdX、Uniswap和PoolTogether。

另一方面,Circle正在通过与委内瑞拉以及其他政府和Visa等公司建立战略合作伙伴关系,逐步推动USDC的主流采用。

促使USDC进入DeFi领域的另一个因素是它非常容易抵押,几乎每个新启动的流动性开采项目都使用它。这种方法确实可以快速“入侵”去中心化金融的新领域。

(蓝色:USDT节点之间的距离大致取决于它们之间的相关性)

戴过去(左下)和现在(右下:2020年11月)

2020年初以来,创客去中心化稳定货币戴是唯一在DeFi领域遭遇“滑铁卢”的加密资产。戴主要依靠以非美元加密资产过度抵押来维持其锚定于3354美元的汇率的想法,实际上是一种真正的分散化,而不是像和那样由美元资产直接支撑。

然而,戴的主要问题在于其流动性不足,这将导致戴无法满足市场需求,进而导致戴的锚定汇率过高。3月12日“黑色星期四”,ETH价格暴跌,大量贷款跌破抵押门槛,触发清算程序。本次清算程序以抵押拍卖的形式进行,用户可以通过竞拍戴获得抵押的以太坊。但这次由于市场大跌,部分清算人以戴0的出价拿下了以太坊抵押物清算程序的拍卖,也导致了马克尔道未偿还贷款的——美元债务。2020年11月再次发生类似事件。

在此之后,Maker增加了更多的抵押贷款选项,但通过使更集中的稳定货币USDC成为抵押贷款选项似乎更容易吸引用户。

(黄色:DAI节点之间的距离大致取决于它们之间的相关性)

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