作者/邦妮
操作/ari
一轮暴涨，揭开币圈的隐秘角落。
DeFi，即去中心化金融，自诞生两年多以来，一直是币圈最极客、最隐秘的圈子。2012年12月，全球首个DeFi应用MakerDAO旨在稳定汇市，并没有币圈期待的炒作价值。
6月中旬，Compound开始“流动性挖矿”，推出“借矿”，其治理令牌COMP为用户提供了超过原方案6倍的激励。COMP价格暴涨，3天翻了6倍。
在Compound的带领下，其他DeFi代币也相应展开了流动性挖掘，上演了10倍、100倍的奇迹。
一时间，DeFi成了币圈最热门的话题。交易所、公链、钱包，以及其他相关和不相关的项目，都想在DeFi这个热点上蹭一蹭，焕发青春。
在DeFi热下，币圈的格局悄然发生了变化。拥有“财富密码”的投资者，变成了金字塔顶端的“新韭菜”，还没上车的被称为老韭菜，自嘲为“懒、不懂事、不好学”。
硬币上的一天，世界上的一年。DeFi在2020年下半年瞬间点燃币圈，至今还有人源源不断的往这个炉子里放燃料。辉煌的情况下，有的人会通过风口升天，有的人会燃烧后化为灰烬。
山寨钱币嘉年华
7月，币圈又热了起来。
7月1日，加密货币的总市值为2630亿美元。一个月后，这个数字变成了3511亿美元，增长了近1/3(33.5%)。
1/3的整体涨幅看似平淡无奇，但如果单独挑出某一种货币的涨幅，或许就能明白大涨背后有多疯狂了。
NEST token的价格在7月1日是0.023美元，但在8月10日变成了0.1872美元，一个月涨了8倍。
7月1日BAND token的价格是1.11美元，8月10日涨到17.22美元，一个月涨了15.5倍。
博场创始人孙新发行的DeFi概念币JST也在一个月内翻了17倍。
“有一种2017的感觉。”投资人小阳告诉深潮TechFlow，“这个(币)别人给我推了，我还是错过了，涨了20多倍。”
一波又一波，币圈正式吹响了牛市的号角。
一般认为，德菲带回了牛市。
Defi是去中心化金融的意思，上面提到的通货膨胀货币都是DeFi概念货币。DeFi也让ChainLINK的token Link走到了加密货币市值第五的位置。
这波DeFi热始于6月。6月中旬，Compound开始“流动性挖掘”后，其治理令牌COMP为用户提供了超过原方案6倍的激励。COMP价格暴涨，3天翻了6倍。
在Compound的刺激下，各种DeFi项目蜂拥而至，掀起了“移动挖矿”的旋风。
“流动性挖矿”类似于之前币圈风靡一时的“交易挖矿”和“锁仓挖矿”。用户可以通过为项目提供流动性来挖掘相应的代币。但是，与后者不同的是，这是一个去中心化的交易平台。
这耀眼的数据全部转化为市场情绪。物价飞涨，投资者又有了暴富的可能，货币市场又热了起来。
和其他投资市场类似，每一次热潮的背后，都有一批人暴富欢呼，也意味着另一批人正走出后悔。
“如果你现在点开市场软件的可选列表，没有一种货币涨幅超过20%，也没有一种货币在最近一周涨了一倍，那就说明一件事。”
博主“区块链威廉”在微博中写道，“你已经被新金钱圈抛弃了，时代的车轮没有你碾过你的脸庞”。
大涨之下，谁赚了钱？谁在为此买单？
迭代韭菜币圈兴起了一轮关于新老韭菜的讨论。
新韭菜是谁？老韭菜是谁？如何辨别？
有人说，老韭菜在第一阶段，新韭菜在第二阶段。也有人说，买了“新币”(BAND、LINK等DeFi概念币)的是新韭菜，还拿着“旧币”(如比特币、以太坊)的是老韭菜。
“德菲币就像科技创新板的股票一样。它的概念如此流行，让你怀疑自己的人生，而之前被视为价值货币的比特币、莱特币、以太币，就像银行股这样的大蓝筹。大家都觉得自己都是有价值的，但就是不飙升。”投资者李冯做了上述类比。
没有人能给新老韭菜一个准确的定义，但从结果来看，赚钱的是新韭菜，不赚钱的是老韭菜。硬币的财富密码从老韭菜手里交到新韭菜手里。
比如LINK，根据IntoTheBlock提供的数据，8月9日，所有LINK钱包地址(共184330个)都处于盈利状态。按照上面的定义，买LINK的都属于新韭菜。
还有一个简单的区分。比如在DeFi投资人眼里，Filecoin投资人好像就是老韭菜。由于Filecoin的主要上线时间一再推迟，投资者已经没有希望回本了。
事实上，这些新韭菜主要生长在DeFi上。如前所述，DeFi的流行点燃了加密货币市场。有人以DeFi带动的市场为分界线，将币圈分为古典币圈和新币圈两部分。
而老韭菜们大多没赶上德菲的热点，自嘲自己懒，不懂事，不好学。
DeFi从吹响风口到成为风暴只用了一个多月的时间。然而，德菲的总仓锁在不到三个月的时间里增加了六倍。8月14日，DeFi协议的总仓锁已经超过60亿美元。
DeFi太快了，大部分韭菜还没反应过来，富豪列车就被碾过去了。
而经历了2018年牛市的老韭菜，还在“总量、发行量、市值、是不是空气、有没有产品落地”的经验主义中，已经踩空了。
在即将到来的DeFi大潮中，没有流通与循环，没有平台上的大钱圈，没有价值投资，没有所谓的囤钱。只是快进快出。所有过去的经验判断都失败了。
这些用流动性挖矿的DeFi项目，都是从币圈的原始土壤里长出来的怪物。他们花样新颖，成长迅速，完全满足币圈投资者“发财、发财、马上发财”的FOMO需求。
割吹之后，你就重生了。
硬币上的一天，世界上的一年。
这句话从2017年底开始流行于币圈，至今仍在发生。
“变化太快了，DeFi很多名字都没想通，已经翻天覆地了。”一位DeFi玩家说。
从某种程度上说，韭菜的进化史就是币圈的变迁史。
从IC0，到期货合约，再到DeFi，站在当前币圈的进化道路上，几乎是一个自然而然的过程。
在IC0时代，Token Fund、交易所、项目方、宣传媒体合谋，却都面临着——Token Fund以极低的私下价格被砸。交易所内部收钱，区块链媒体宣布收钱，二级市场的投资者却只能默默承受这些砸。
所以我们看到IC0逐渐消亡。
一眨眼，期货合约就来了。规则看似公平公正，赌上赌下。k线图、小区喊单、多空大战……但我们也看到，即使交易所不刻意插大头针或修改k线，就像澳门赌场一样，赌客永远赢不了“凯利公式”。最后，赢家是那些期货合约交易所。
最后，DeFi来了，完全透明，完全开放。不需要包装假饰品，也没有中间商赚取差价。一切从零开始，比认知，比谋略，也就是新韭菜吹嘘的。
信奉自由市场理论和去中心化价值观的投资者，在自己的乌托邦里上演了最原始的狂野故事。
币越来越去中心化，玩法越来越复杂，生命周期越来越短。
“DeFi的炒作和当年的IC0有什么区别？”有人问。
“这是有区别的。当年IC0起码要走流程。现在都是直接赚钱。”有人开玩笑地回答。
IC0时代的参与者要完成组建团队、寻找基石投资者、私募、上线等一系列流程。现在两年过去了，DeFi上的玩家只需要发币，p
还有一种说法是，DeFi以金融属性覆盖区块链世界。两年前，区块链提出的口号是颠覆世界。那时候大家都想做Web 3.0。
其实区块链的杀手级应用还没等两年，整个加密货币加起来市值还不如一家上市公司。“区块链曾经想改造世界，现在只能沦为投机工具。”投资人牛胜无奈地说。
或许货币圈唯一的吸引力就是无人监管的致富机会。即使这个机会变化越来越快，希望越来越渺茫，门槛越来越高。—— ERC 20代币交易手续费接近100元。
还是有暴富的消息。社区传来的消息，有人借助最近的“Defi预测机”卡瓦，实现了财务自由。
小财富动大杠杆，这是币圈的吸引力，但就像赌博一样，财富自由的尽头在哪里？没有人能给出答案。
\”我认识的几个人已经回去工作还贷了。\”一位业内人士说，他看到的，没有自由，只有爆炸。
然而，DeFi标记恢复的增长可能与IC0没有什么不同。——在交易量不高的时候暴涨几倍或者十几倍。一旦新人涌入，交易量上升，就再也不会上升了。
“归根结底是币圈没有新人和热钱涌入”，牛胜透露。都是股票绞杀，喊单的靠暴涨吸引韭菜。
“这些都得砍，大部分还是赔钱的。”他总结道。
近日，以太坊创始人V申在推特上表示，自己根本没有参与过流动性挖掘，对此也不是很感兴趣。“如果不了解真实情况，也不必跟风参加以太坊所谓的‘热德菲项目’。还有许多其他类型的以太坊DApp值得研究”。
北京时间8月14日下午4点，DeFi项目Yam Finance(YAM)因为一个代码Bug，短时间暴跌98.8%。前一天股价升至160美元的山药暴跌至1美元，带动DeFi plate的token集体跳水。
从出生到接近零，山药的生命周期是36个小时。有投资者在社区问，充值10万买山药，大跌后资产缩水到860元。
8月15日下午4点，DeFi旗下稳定的货币交易平台CRV token of Curve价格跌破10美元，较最高点下跌95%。
“昨天我挖红薯，挖了挖，然后就没了。今天，我把CRV赶进了沟里。”一些投资者拿自己开玩笑。同时也有老韭菜庆幸自己还没来得及上车就暴跌了。
DeFi token大跌后，主流货币纷纷上涨，新老韭菜地位再次发生变化。新韭菜暴跳如雷，老韭菜一如既往的淡定。
然而，仅仅过了一个周末，新加坡元又开始“破新高”。比如林克一次次突破，达到19.3美元。新韭菜又恢复了高价值。
德菲的锁定量持续飙升，一周内涨幅达30%，可见资金仍在不断涌入。
“一包新币登台后，疯狂拉板吸引新韭菜，成为新的主流币。直到下一轮新币登场，周而复始，剪吹之后，又重生了。”牛胜感慨道。
人的本质是复读机。可以想象，不久之后，在这颗新韭菜的上面，还会长出另一颗又甜又嫩的韭菜苗。
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