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硅谷有哪些WEB3项目受到crypto VC合伙人的青睐?

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硅谷的加密 VC 合伙人们,都看好哪些 WEB3 项目?

未来一段时间你最看好和期待的WEB3项目有哪些?

这个问题被时事通讯《通才分析》抛给了15家西方加密VC或机构的投资人,他们给出了各种各样的答案,展示了自己的思维和“屁股”:

Cosmos-SDK让定制应用链更简单;机构加密信用贷款市场前景广阔,枫叶金融发展迅速;Notifi和Portabl正在让链条中的信息传递和身份认证变得更加容易;Web3的社交时刻可能即将到来,投资者在Farcaster身上看到了希望.

以下是他们的全部答案:

再生金融(ReFi)Web3为我们提供了一个协调经济活动的强有力的新工具。我们可以利用这种新的力量来应对目前讨论最多的气候危机。

TouProtocol是可再生金融领域的创始项目之一。其目的是利用Crypto和DeFi的力量为环境恢复提供资金。(PS: USV是巨嘴岛的投资人)

Toucan和其他ReFi项目关注的第一个领域是将碳信用引入到链条中。这个简单的第一步开启了新的用例,例如在DeFi协议中使用碳作为抵押品,在NFTs中使用碳封存。

自然资产的符号化带来的可组合性意味着气候行动可以嵌入到其他协议和应用程序中,这可以释放更多的用例和需求。展望未来,对碳令牌的新链需求可以帮助支持现实世界中的环境项目,并发展强大的融资生态系统。

这是ReFi运动的关键时刻。以太坊即将从工作证明(POW)变为权益证明(POS),由此产生的能耗将下降99%,这很可能扩大Crypto和Web3对主流受众的吸引力。与此同时,Web3基础设施已经成熟到可以更好地容纳更多主流用户的程度。

Toucan和ReFi运动准备利用这一机会。3354尼克格罗斯曼,联合广场投资公司(USV)合伙人

Farcaster从2013年开始尝试社交和加密,但没有人成功登陆。我们认为这将会改变。为什么是现在?

一个原因是加密钱包的渗透率在用户数量和质量上都有倾斜。数百万人不仅拥有加密钱包,还经常出于各种目的使用它们。钱包加密第一次成为社交产品可行的身份和登录方式。此外,每个钱包都会带来一连串的“事件反馈”,可以作为社交网络中的交谈素材。例如,你参加NFT选角可以出现在你的订阅源上。

另一个重要原因是密码驱动的社交网络能够发挥作用,这就是社交网络中用户增长的路径依赖。一个成功的社交网络始于正确的早期用户群。你可以把优秀的早期采用者想象成来自未来的时间旅行者,他们本能地以明天大众的方式行动。

一个社交网络,如果能吸引到合适的早期用户,让他们参与进来,就能顺利成功。我们认为,Crypto社区是我们见过的最引人注目的早期采用者群体,而Crypto驱动的社交网络在培养这种原生社区方面自然具有优势。

建立一个加密的社交网络是一个“专家”级别的难度。它需要一个伟大的产品,一个深思熟虑的底层协议,以及社区建设的诀窍。

我们相信法卡斯特显示了所有正确的早期迹象。3354 Alok Vasudev,标准加密的联合创始人

NotiFi在Web2领域。当用户想要创建一个新帐户时,他们将使用他们的电子邮件和密码进行注册,这将作为应用程序的默认通信渠道。

在Web3中,因为身份验证和签到是通过钱包地址进行的,所以开发者和用户无法相互通信。许多“用户通知”是通过不和谐或电报。它们不具体,没有针对性。

由Paul Kim和Nimesh Amin创建的Notifi正在为Web3构建Twilio,从Solana、NEAR、Ethereum、Aptos和Sui生态系统上的分散式应用程序(dApps)开发人员开始。

Notifi为开发者提供了一个简单的嵌入式通知层,可以插入到他们现有的DeFi、NFT、游戏或DAO应用中,与用户进行交流。以下是Paul和Nimesh正在研究的几个用例:

新治理投票通知治理行动结果通知市场竞价通知清算通知进出交易通知这些通知可以通过电子邮件、文本或电报发送,渠道较多。3354伊迪丝杨,种族资本的合伙人

Portabl

说到身份验证,我们生活在Web2和web3世界之间,访问银行账户所需的繁琐身份验证不会影响到您的Web3钱包。

我们认为,随着监管、消费者和商业趋势的变化,这种次优状态将转变为自我主权状态。例如,今年早些时候,美国8个州宣布支持驾照的数字存储,苹果的钱包应用程序被用作后端的授权代理。

这些变化预示着一个引人注目的新兴未来,用户拥有自己的数据,控制数据的共享,并在Web2和Web3之间无缝移动。

6MV团队对我们最近投资的项目Portabl感到兴奋,该项目解决了自我主权身份和认证的问题。该公司已经创建了一个通用的数字身份,使消费者能够在需要时选择性地披露他们在Web2和Web3之间经过验证的金融身份。——保证隐私和安全。将供应商学习成本减少到两次点击,并自动化75%的维护、监控和审计成本。

面向消费者的金融身份应该是持久的、可转移的和可携带的。只有我们摆脱了帐户和验证之间的一对一关系,现代开放金融才能成功。——Mike Dudas和Michelle Dhansinghani,6MV投资者

Axelar最近的是2020年。比特币和以太坊是唯一有意义的区块链应用。但是,这两年,这两条链上的区块空间都被填满了,我们很快进入了一个多链的世界。随着更高TPS公链(L1)的增长,如Solana、Flow和Avalanche,我们认为这种复杂性的爆发式增长才刚刚开始。从长远来看,区块链生态系统将发展成为一个动态网络,有几个关键的通用链和成百上千个特定的应用链。

释放这种潜力的关键是互操作性。不同的计算机网络可以通信和协作。在一个可互操作的加密世界中,开发者将能够构建原生的多链应用和体验。与此同时,用户将能够在供应链中无缝地移动资产和传输数据。

Cosmos可能是互操作性的标准载体。成立于2017年的“区块链互联网”有时被定性为以太坊的竞争对手,但两者在概念上截然不同。

以太坊是一个单一的通用区块链,它的应用基于原生智能合约,而宇宙是一个使用宇宙SDK启动新区块链的框架。Cosmos chain使用名为Tendermint的共识算法来证明权益,并可以通过名为区块链间通信协议(IBC)的桥接协议进行连接。Cosmos Hub是基于Tendermint的第一个区块链,位于这个网络的中心,为属于“跨链”(与Cosmos交互的区块链扩展网络)的其他区块链提供服务,包括资产路由和链间质押。

宇宙的愿景在本质上比单一的L1更加分散,也可能更加灵活。在最大的宇宙链Terra崩溃后,它仍然表现得相当好。

此外,其架构允许机构为其特定用例推出定制链,或建立可以为整个生态系统提供服务的链。从长远来看,它可以与更广泛的L1生态系统整合,包括以太坊。虽然不像其他跨链生态那样张扬,但Cosmos有很强的草根势头。

我们看到杰出的技术人才在宇宙生态系统中建设下一波基础设施,包括Polymer、Lava和Stride,北岛风险投资公司(NIV)的投资组合公司,我们认为这是一个领先的指标。另外,我们开始看到应用链陆续上线,其中最突出的是dYdX宣布从以太坊转到宇宙,做自己的应用链。

与此同时,Axelar等新协议在实现更好的互操作性方面取得了实质性进展。Axelar是L1,其主要目的是跨链转移资产,以便开发者可以构建多链dApps。一个早期的例子是AxelarSea,一个跨链NFT市场。最近频繁发生的跨链桥被盗事件,引发了该领域的广泛质疑,即跨链世界是否会实现(连神V都认为未来是多链,而不是跨链)。但我们认为,这些黑客攻击主要是因为目前部署的跨链桥大多是高度集中或仓促上架的。

Axelar不是一个集中式的点对点桥,而是由我们在加密领域遇到的一些最聪明的人建立的一个全面的公平证明网络。(也就是说,我仍然建议您在未来几年使用跨链桥时要非常谨慎)

如果像Axelar这样的东西被证明是安全和强大的,它可以为开发者抽象复杂性,使dApps“可移植”(从而减少对单链的依赖),并解决可扩展性的挑战,从而成为最终的元链。也许最好的是,它可以结束大量营销区块链之间的部落战争。

从长远来看,L1将成为一个替代商品服务提供商,在自动化市场上销售大宗商品。应用程序开发人员将不必在链之间进行选择,大多数用户将不会知道或关心他们的dApp或资产在哪个链中。

因此,互操作不仅可以解决开发者和用户面临的实际问题,还可以创建一个更加分散的区块链生态系统,减少意识形态的分化。实现这一愿景还需要几年时间,但这一演变的影响几乎没有被探索过。——Travis Scher,北岛风险投资公司的联合创始人

机构无担保贷款去年,在为企业客户设计的DeFi贷款平台上,超过10亿美元被借给了加密货币做市商。现在,产品与市场的契合度已经被证明,有望成倍增长。

在许多方面,这种趋势是一种自然的演变。DeFi的发展首先得益于MakerDAO这样的平台提供超额抵押贷款。

这个产品非常适合个人用户,但是很难扩展。虽然更容易成长,但是抵押不足的贷款对这群人来说没有意义。至少,在数字身份和信用评分被更多人采用之前,它们不会有意义。

但是,所有机构都有能力处理抵押品不足的贷款。像Maple Finance、Clearpool和TrueFi这样的项目通过向企业提供完全符合KYC要求的许可流动性池而迅速崛起。

这些组织将寻求高稳定货币利率的流动性提供者与寻求具有良好信用的透明连锁贷款的公司联系起来。Wintermute、Folkvang等加密货币做市商早就采用该产品支持需求方的连锁交易活动。像Jane Street和Nexus Mutual这样的参与者的进入也促进了机构贷款池的扩大。

值得注意的是,DeFi lending pool最近几个月表现相对较好,Luna和三箭资本(Three Arrows Capital)风头正劲,凸显了“CeFi”借贷市场的不透明。

我很高兴看到借贷平台扩展到加密资本市场之外,支持非加密业务。一个例子是Yaydu,这是一个面向在线卖家的成长型融资平台。它借用了DeFi lender离心机。Goldfinch和Credix也在这个领域,专注于新兴市场。——艾蒂安布鲁内特,投资者

Blowfish几乎所有的加密安全工作都集中在核心共识、智能合约和钱包上。

我们加固了我们的区块链,所以他们不容易被51%或者DDoS攻击;我们对我们的智能合约进行审计和测试,所以他们不能被黑客攻击,保持资金安全;我们使用硬件钱包,并保持密钥离线,以便用户帐户可以保持安全。你只需要看看最近的Slope wallet漏洞就知道为什么这些措施是必要的了。

然而,如果用来访问区块链的界面是不透明的和易受攻击的,那么这些努力是徒劳的。毕竟,大多数人通过托管网站而不是通过编程调用智能合约来访问去中心化的应用程序。

如今,签署协议既危险又令人困惑。当你尝试通过网站进行交易时,你的钱包会提示你签一个哈希数据,其实就是一串随机数和字母。这基本上是无法验证的,除非你自己生成交易,并确保网站的提议事实上是你想要批准的。恶意网站可以很容易地提出一个与您认为您正在批准的交易不同的交易。除非你是一个非常老练的用户,否则你不太可能注意到它。毕竟,它看起来像一个随机的字符序列。这种确切的攻击风格发生在BadgerDAO身上,这是一个恶意网站,它诱骗用户签署交易,并将他们的资金转移给黑客。

Crypto无法通过这种难以捉摸的接口实现大规模采用,这就是为什么我对Blowfish和Harpie这样的服务感到兴奋,这些服务为用户提供了保护自己所需的工具。

Blowfish是一个人类语言的事务模拟服务,它接收事务数据,并吐出一个简单可读的事务版本。例如,它可以得出结论,您将要批准的交易是用1 ETH交换1,000 USDC。在签名之前,你会在你的钱包里看到这个,以防止你意外批准恶意交易。

Harpie另辟蹊径,监控内存池中来自用户账户的潜在恶意交易,以自己的交易为先导,将用户账户的资金拉到一个新的、隔离的账户。

总的来说,我们对通过提供更透明的工具来减少对用户和应用程序的攻击感到兴奋。3354号汤姆史密特,蜻蜓资本的合伙人

枫叶金融枫叶金融是以太坊和索拉纳最大的机构借贷市场。到目前为止,它已经为领先的加密交易公司和做市商(如Alameda Research、Wintermute和Amber Group)提供了约15亿美元的贷款。

从三箭资本的蔓延和后果可以看出,机构贷款和资本市场是不透明的,低效的,充满了利益冲突。当贷款人提供资金时,谁是借款人、交易对手的集中程度和产生收益的方式几乎没有透明度。在这方面,Celsius是最令人震惊的案例。公司长期功能性破产(贷款人不知情),实际上是拿客户的资金在赌博。

在其核心,区块链和加密解决了协调和激励的问题。Maple提供了一个透明的链式流程来促进机构贷款。向资金池代表管理的各种贷款池提供资金——经验丰富的承销商带来专业知识,发行抵押物,调整激励机制,缓冲第一笔损失准备金。

每笔贷款都包含借款人姓名、贷款金额、放款日期、利率、抵押率等公开信息。每个贷款池都提供关于历史表现、信用损失和借款人风险的公共数据,以便贷款人做出明智的决定。这种透明度带来了更多的问责和更好的核销。

尽管像Genesis、BlockFi和Celsius这样的CeFi同行在2022年遭受了巨额损失,但Maple loan pool被证明是有弹性的,遭受的损失不到累计贷款的1%。

在未来十年,加密轨道将使现有的金融基础设施现代化。这始于稳定货币的大规模采用,逐渐取代传统的银行业务、电汇和支付。机构资本市场和贷款是下一个前沿领域,也是最大的未开发机会之一。加密贷款是一个超过1000亿美元的市场,而传统的企业贷款是100万亿美元。枫叶金融已经准备好应对了。——何尚谦,模块化资本联合创始人

Cosmos SDK对加密货币的终结有两种极端的看法。第一种观点是所有的活动将汇聚到一个共同的执行环境——“单片机”或“世界计算机”;第二种观点是会有很多专门的执行环境,每个环境都有自己的设计和权衡——“多链”视角。关键是在单链提供的同步可组合性和多链提供的专门化之间做出权衡。相信越来越多的项目会选择专业化。Cosmos SDK为部署特定的应用程序链提供了最佳的工具集。

在我看来,专业化有两个主要好处:更低、更可预测的资源成本和可定制性。

如果是前者,单体链上的项目与其他所有dApps争夺区块空间,意味着必然面临资源成本的不确定性。例如,一个受欢迎的NFT造币厂可能会使他们的DAPPs无法使用。从长远来看,这是很多dApps(比如游戏)无法承受的。

如果是后者,继承在单区块链上开始的项目,接受一系列的设计决策,包括平台的共识模型、安全性、运行时间、虚拟机等。相比之下,部署自己的链(或在现有的专用应用链中选择)的应用程序可以定制其堆栈的组件,以优化它们的使用。我们见过很多这样的例子:渗透的MEV阻力,dYdX的秩序册,Injective提供的L1密码/桥,还有很多其他的例子。

专门化的缺点是部署的成本和缺乏同步可组合性。在成本上,虽然专业链永远不会像现有链上的智能合约那样容易部署,但相信随着Cosmos SDK的成熟和链间安全的推出,这种差距已经大大缩小,并可能继续缩小。后者允许宇宙中心与其他区块链共享安全。

然后基本的权衡是同步可组合性,对此有两个主要的反对理由。首先,可以说只有少数几类应用能真正从中受益。这些主要是DeFi用例,对于这些用例,令牌的再抵押是至关重要的。对于大多数其他dapp,我认为只要有强大的跨链工具来转移资产并无缝连接与不同dapp交互的用户体验,异步可组合性就可以做得很好。

其次,专业化并不一定意味着用单个应用程序部署一个链,而是意味着一个应用程序集群可以很好地协同工作或促进特定的用例。例如,尽管渗透通常被认为是一个自动做市商(AMM)链,但它正在发展成为一个具有不同DeFi的链,在这个链上部署了不同的dApps,包括货币市场、稳定货币和国库。

我们相信,受益于可组合性的应用程序将自然地倾向于聚集在一个特殊的链上,有效地允许需要它的dApps“选择”可组合性。

出于这些原因,我预计这个空间将发展成为一个由相互联系的专业链组成的网状网络,围绕特定的用例组织集群。DYdX是第一个引人注目的例子,但在未来的12个月里,我相信我们会看到大量的dApps转移到用Cosmos SDK构建的专业链上。——何塞马里亚马塞多,德尔福数码公司的合伙人

空间和时间空间和时间是一个区块链安全,分散,企业级的数据库和分析平台。它提供高性能和防篡改的SQL分析,并在大规模流媒体数据集上执行机器学习。

时空新的SQL proof协议使用zk-proof,使应用程序能够以分散、低成本和防篡改的方式生成分析见解。我们相信空间和时间将成为Web3栈的一个核心层,堪比去中心化的雪花。—— Tim Khoury,数字货币集团投资人

3 Web3社交网络在过去的几十年里,社交网络对社会产生了深远的影响。它影响了文化、信息、人际关系和工作,催生了新的交流方式和新的职业。通过Web3,我们相信他们有机会走得更远,解锁全新的消费者体验,并使用户和开发者的利益与平台的利益保持一致。

这种开放的社交栈,基于无授权协议的社交网络是一种新生事物。但就规模而言,开放的社交栈将为用户和开发者带来各种与自由和代理相关的好处:数据对其他应用的可移植性,体验和内容的可组合性,以及令牌激励的引入。

早期的Web2社交网络关闭了使用其数据的竞争性接口和应用(如TweetDeck)。相反,开放的社交图降低了第三方开发者构建新颖体验和定制界面的门槛,最终转化为更广泛的用户选择。

这些好处不仅仅是哲学上的。用户可以受益于去中心化的社交网络,它提供了更有趣或有用的新体验。例如,提供代币奖励的Web3社交网络可以为各种活动提供经济利益,例如预测哪些内容将会畅销。像Mirror这样的Web3社交网络通过NFT和社区筹款帮助创作者将他们的作品货币化。很多社交网络在展现用户品味和规划方面都有令人信服的经验(比如Tumblr和Instagram)。Web3的相应网站可以让用户在游戏中展示自己的爱好和数字资产。OnCyber和Context已经提供了这个功能。

新的内容格式,如图片、模因、视频和文字,已经成为新的社交网络和平台的基础。像Foundation、Sound和Catalog这样的公司是在NFT建立社交平台的新兴例子。

建立一个Web3社交网络并非没有挑战。扩展仍然是一个问题,但像陶瓷这样的数据层为新的社交应用提供了基础。XMTP等协议的不断增长,使得钱包之间的信息传递成为可能,这将释放链条上的通信。开放的社交算法还提供了在集中式平台的单边控制下创建市场的机会,例如内容审核和事实检查。

加密货币本质上是金融:建立在加密货币网络上的一切都有潜在价值。但它本质上也是社会性的,它是网络化的,涉及全球贡献者和参与者。在未来几年,我们预计社交基础设施和应用的增长将重新整合所有利益相关者的利益。——变体联合创始人李进

RailgunRailgun是一组智能合约,用于验证零知识证明,使用户能够以秘密形式存储、交易、交换和通信,并与任何其他智能合约进行交互。Railgun支持ETH、ERC-20和NFT,在以太坊、多边形和BNB链上运行,并将很快支持Solana、Polkadot和NEAR。

隐私是更广泛采用Web3的关键。如果没有像Railgun这样的解决方案,单笔交易或拥有的NFT就可能泄露用户信息,以及他们的钱包余额和整个交易历史。DeFi交易也可以由机器人提前运行,交易策略可以被识别和复制。Gun的解决方案是合规的,可以根据需要向审查和监管机构提供读取权限。—— Tim Khoury,数字货币集团投资人

去中心化的软件供应链在构建加密软件时面临诸多挑战,这就要求开发者重新思考传统的web2或开源开发流程。虽然我们可以保留一些最佳实践,例如代码审查、持续集成、单元测试和分析,但是由于不断增长的安全需求和分散应用程序的永久性质,我们需要引入新的技术。

3 Web3软件更类似于向太空发射一颗卫星,而不是运送一个新的人工智能照片滤镜。这催生了智能合约安全工具、公司和协议领域,它们有助于促进这种新的软件供应链。特别是,我们已经看到了围绕审计、漏洞奖励、静态分析和形式验证的活动。

审计公司。由于加密系统故障的灾难性成本,审计公司将继续增长。在传统技术中,审计对于想要提高安全性的大公司来说是一种难得的奢侈品,但在加密领域,无论是大项目还是小项目,审计都是绝对必要的。审计领域将从专门研究共识系统或零知识的小型专家团队,到更分散的产品(如code4rena),这些产品进行审计竞赛,试图通过众包找到漏洞。弱点奖励。虽然在传统技术中给安全研究人员提供4到5位数的赏金是正常的,一些价值数万亿美元的公司已经将赏金提高到了7位数,但加密漏洞赏金已经打破了纪录。领先的web3漏洞赏金平台Immunefi正在创造这种新常态,并已支付超过4000万美元的漏洞赏金,另有1.3亿美元可供敏锐的安全专家使用。这些激励措施的规模创造了更安全的协议,并为寻求安全职业的开发人员提供了长期的可持续性。静态分析和形式验证。另一个值得关注的领域是整个软件开发生命周期中工具的改进。Ape、Foundry和Hardhat等开发者框架使得编写单元测试和挂钩工具变得更加容易,比如用于静态分析的Slither和用于智能合约模糊测试的鼹鼠。Certora等正式验证产品使开发人员能够确保他们的合同在规范级别上是合理的,并在部署前后发现关键错误。通过使用这些方法的混合,明天的软件供应链可以继续变得更加安全和久经沙场,希望使今天的漏洞成为罕见的现象。——库蒂斯斯潘塞,电力资本的联合创始人

SudoswapSudoswap是一个去中心化、全链条的NFT交易所,贯穿AMM模式。它可以为同一个集合设置多个自定义流动性池,每个流动性池的定价由其粘附曲线决定。Sudoswap可以实现即时的流动性,更紧密的利差,更便宜的定价,没有版税,交易费收入和自动平均美元成本进出集合。

TS是一个容器,可以表示链中的任何唯一资产。这适用于除个人资料照片以外的许多资产,从金融合同到现实世界的资产。优惠券、门票、游戏内物品和会员资格都可以是NFT。Sudoswap的链上可组合协议将改善这一空间的市场微观结构,减少信息不对称,提高资金效率。——Tim Khoury,数字货币集团投资人

应用狂热在过去的几年里,加密界一直专注于基础层的创新。我们看到以太坊、Solana、Avalanche等L1获得了大量的关注和投资,也看到了一些反馈:很多应用的性能低于他们的平台(L1)。

这种情况在未来几年应该会有所改变,因为基础层的价值只与建立在其上的协议和产品挂钩。随着多链基础设施的成熟,我们也看到应用程序扩展其覆盖范围,在多个链上启动,并建立基础设施以增加其产品的可用性。

这些协议的采用和价格上涨受到了不良代币结构、代币缺乏监管清晰度和治理问题的阻碍。治理问题困扰着一些更成功的应用程序,比如SushiSwap。我们已经看到了很多关于token结构的实验,以及将无定形的DAO类结构转化为以去中心化方式构造的操作实体的真实尝试。一些名字,我注意到成功实现这一目的,包括Aave,凸,法克斯,GMX和增益网络。

随着更清晰的令牌结构、更好的监管清晰度和更强的治理的出现,加密应用将获得更强大的力量。——Avi Felman,GoldenTree数字资产交易主管

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