1.FTX和阿拉米达是几家加密贷款机构的主要借款人。
2.2 .贷款机构等。Genesis、Gemini Earn、BlockFi暂停赎回业务。
3.FTX的86名投资者参与了一个巨大的网络。
白话华尔街，id: wallstreettalk
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左起BlockFi联合创始人弗洛里马尔克斯，双子星座联合创始人泰勒文克莱沃斯，FTX创始人SBF。照片：迈克沙利文
FTX破产关闭了数字资产企业的融资渠道，负面影响正迅速蔓延至其他机构。加密贷款行业受影响最大。加密贷款公司通过提供更高的回报吸引客户存入加密货币，通常将资金借给从事高杠杆交易的投资者。
在牛市期间，加密借贷促进了数字资产市场的繁荣。理论上，加密贷款机构可以迅速没收借款人用作抵押的加密资产，因此被认为是安全的。但是随着FTX帝国的崩溃，用户对系统的信心正在迅速瓦解。据报道，FTX旗下的数字资产交易公司Alameda Research是向这些机构借钱的重要客户。
密码贷款机构陷入危机
今年夏天，稳定货币UST和加密对冲基金三箭资本的雷爆首次暴露了加密借贷生态系统的不稳定因素。当时，阿拉米达被揭露是一些密码借贷机构的主要借款人。阿拉米达和FTX也帮助一些公司应对危机，但航海家和摄氏7月申请破产保护。
FTX的子公司阿拉米达(Alameda)使用FTX发行的FTT代币作为抵押品，从加密贷款机构借钱，但在11月，FTT的价格暴跌90%以上，凸显了加密货币作为抵押品的不稳定性。成功度过上次危机的贷款公司现在陷入了另一个漩涡，FTX的崩溃正使它们越陷越深。
创世纪：11月16日，全球最大的加密借贷平台创世纪(Genesis)暂停了贷款部门的赎回，理由是FTX引发“前所未有的市场动荡”，引发了大量客户的赎回需求。FTX破产后，创世纪披露，1.75亿美元被存入FTX账户。随后，其母公司数字货币集团(Digital Currency Group)向Genesis注入了1.4亿美元的流动资金，但仍无法抵御大量的提现需求。
今年以来，创世纪连续踩了两个雷，一度是三箭资本的主要放贷机构。自三箭破产以来，创世纪第三季度贷款总额已从第一季度的443亿美元降至84亿美元。创世纪也是阿拉米达的主要贷款人。阿拉米达是其仅次于三箭资本的第二大客户，大部分抵押资产都是FTT的。
Gemini:Gemini是文克莱沃斯兄弟在2015年创立的加密货币交易所。该交易所在11月6日表示，由于Genesis暂停提款，其借贷部门Earn的赎回窗口也将暂停。Earn与Genesis合作，为Gemini的客户提供加密存款服务。
Block FI: Block FI在FTX申请破产的前一天冻结了客户提款，并称其在FTX持有大量风险敞口。BlockFi也是矿难发生时向三建资本提供贷款的机构之一。7月，FTX向BlockFi提供了4亿美元的信贷额度，以及以2.4亿美元收购BlockFi的期权。这笔交易的条件是BlockFi将把大部分比特币资产投资到阿拉米达。
在去年3月价值3.5亿美元的一轮融资中，FI的估值为30亿美元。自成立以来，FI已从贝恩资本、老虎环球、梵拉风险投资公司、Paradigm和小派的比特币基地风险投资公司筹集了超过5亿美元的风险投资。
航海家：航海家的破产文件显示，阿拉米达拥有航海家9.5%的股份，还以高达11.5%的利率向航海家借款3.768亿美元，与借款6.54亿美元的三箭资本(Three Arrows Capital)一起成为前两大客户。今年9月，FTX刚刚达成收购Voyager的协议，出价14亿美元。
当三箭资本爆炸时，阿拉米达为航海家提供了5亿美元的循环信贷，其中航海家在破产前使用了7500万美元。如果航海家因为找不到买家而重组，这笔贷款将和阿拉米达的股权一起化为乌有。
Celsius:Celsius在6月冻结了客户赎回，并在7月申请破产。11月11日，该公司表示，它已向阿拉米达提供了1300万美元的贷款，全部由FTT抵押公司担保。此外，Celsius还在FTX账户中留下了350万枚SRM硬币，这些硬币也是由SBF创立的分散式交易所Serum发行的。
FTX网络岌岌可危。
SBF相关资本网，来源：资讯
由于创始人SBF的强大社交网络，与FTX有资本往来的公司往往扮演多重角色，FTX的许多投资者也是其客户。Multicoin Capital旗下12亿美元对冲基金的10%被困在FTX，在FTX投资的红杉和Paradigm也接受了FTX风险投资部的投资。
根据PitchBook的数据，FTX共有包括软银、老虎环球、托马斯布拉沃(Thoma Bravo)和光速创投(Lightspeed Venture Capital)在内的86家投资者，其中包括汤姆布拉迪、大阪直美(Naomi Osaka)和斯蒂芬库里。然而，基于SBF的高声誉及其在加密领域的关系，这些投资者都没有进入FTX的董事会。
自成立以来，FTX的投资部门FTX风险投资公司和阿拉米达分别投资了46家公司和157家公司。有Aptos Labs、Mysten Labs、Oxygen、3comma等众多知名初创企业。在FTX破产之前，这些公司试图从FTX回购股票。此外，还有SBF的个人投资。今年5月，他透露自己持有罗宾汉7.6%的股份，当时总价值约6.48亿美元。
FTX破产导致的暂停提款困住了一些公司的资金，包括上面提到的Genesis和Galaxy Digital、FalconX和Amber Group。现在他们都是FTX的债权人，损失将由清算后FTX资产的最终价值决定。
参考数据
1.信息显示，风投们考虑起诉Bankman-Fried2。随着FTX病毒的蔓延，信息、加密贷款被冻结
3.《华尔街日报》, FTX陷入破产系统，仍未找到密码
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