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NFT开始 超宇宙继续膨胀!机构:a股看似弱势 实则力量汹涌

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NFT启动,元宇宙继续膨胀!机构:A股貌似疲软 实则动力潜涌

本报记者赵强子

11月5日,a股三大指数震荡走弱,集体收跌。截至收盘,上证综指跌1%,跌破3500点关口,深证成指跌0.64%,创业板指跌0.28%。沪深两市共成交11511.47亿元,两市成交额连续第11个交易日突破1万亿元。总体来看,两市个股跌多涨少。此外,回顾周三各大指数走势,上证综指跌1.57%,深证成指涨0.08%,创业板指涨0.06%。

金百林咨询高级分析师秦虹认为,前期供需错配导致的上涨逻辑,已经迅速转变为供需疲软的双杀逻辑。所以各路资金只能不计成本的减持筹码,导致全周期股票持续大幅下跌。由于此类股票是上证指数中的重要权重股,因此此类股票的下跌也使得上证指数持续弱势。

11月5日,北向资金买入-5.99亿元,其中,沪股通买入-19.94亿元,深股通买入-13.95亿元。

从申万的行业指数来看,只有5个行业上涨,分别是:传媒(1.42%)、计算机(0.97%)、电子(0.38%)、通信(0.28%)、食品饮料(0.21%),另有23个行业下跌,其中矿业排名第一,跌幅为4.05%。

制表:赵

就热点而言,NFT开始了,元宇宙继续膨胀。

今天,NFT概念推出,天舟文化以20厘米的涨停收盘,美盛文化和华美控股涨停10厘米,板块个股全线上涨。5天内涨幅超过20%的股票达到3只。

NFT是非同质令牌的简称,具有唯一性和非同质性的特点。它基于区块链技术,不能复制和篡改。也叫“加密艺术”。天风证券在一份研究报告中写道,NFT可以映射实物藏品、图像等实物资产,也可以映射音乐、游戏道具等虚拟资产,其核心价值在于“数字内容资产化”。

疫情已经蔓延到虚拟资产繁荣的背景下,特别是比特币和区块链。NFT资产由于其不可复制性,具有一定的收藏价值。如腾讯、阿里在国内推出的NFT藏品、支付码皮肤等,极具艺术价值,且具有虚拟产品易于存储和展示的特点,因此其纪念意义高于真实藏品,受欢迎程度也远高于同类型实体产品。

超宇宙概念今年再次成为市场焦点,市场非常关注超宇宙的初始模式和最终形态。大多数业内专家认为,元宇宙的最终形态将成为一个拥有大量国内外厂商的社区。在这样的社区下,元宇宙将成为多极宇宙,尤其是不同国家占据市场地位的游戏厂商将提供大量用户。NFT作为一个获得了很多共识价值的表征,可以在元宇宙的概念总结中发挥重要作用。

在投资机会方面,天正证券表示,在项目创作层面,未来NFT涉及的领域和内容形式将会多元化。在影视、音乐、游戏领域已有相关案例,重点关注IP资源丰富的潜在标的:阅文集团、掌阅科技(网文);视觉中国(摄影/图片);华策影视、慈文传媒、毕丽(影视动画);网易云音乐、腾讯音乐(音乐);三七互娱、凯撒文化、千兆、完美世界、中国手游等。(游戏);POP MART,奥菲娱乐公司(万超)。此外,随着基础设施层侧链、Layer2等扩展解决方案和分散式可修复存储系统的技术突破,大大降低了交易速度和交易成本对区块链游戏的限制,安全可靠地存储了区块链游戏和元宇宙的经济系统。未来,区块链游戏和超宇宙领域将是NFT产业扩张的主要领域,相关目标包括游戏公司和超宇宙Roblox和Tomcat。衍生应用层的价值捕捉主要基于流量和需求的变现。我们认为,基于平台流量,有潜力搭建NFT交易平台的公司有:米乐米乐(视频和游戏分发)、芒果超媒体(视频)、Aauto Quicker(短视频)、心跳公司(游戏分发)、美团(生活服务)。

中信证券表示,国内外巨头都在积极布局,新行业机会正在临近。建议关注三条主线:一是多领域全面布局的巨头:腾讯、字节跳动(未上市);二、内容端的优质公司:芒果超媒体(5GVR制播技术虚拟主持人)、三七娱乐、完美世界、千兆、天下秀;三、VR/AR产业链优质公司:歌尔、虞舜光学科技、水晶光电。

元宇宙是近期除新能源主线外资金关注度最高的板块。由于增长过快,业内人士不断提醒,从目前元宇宙的发展阶段来看,市场活跃资金是看到了这一领域的广阔前景而进入相关上市公司,而相关业务短期内不太可能体现在上市公司的业绩上,目前还处于概念炒作阶段。

如何看待a股接下来的投资机会,机构观点如下:

金百林咨询高级分析师秦虹分析,虽然短期a股市场部分指数因机构资金转向而下跌,但机构资金主力品种开始积极增持,买入逐渐走强,这也使得品种较为集中的创业板指数和上证50指数出现强势格局。所以,表面上看,a股市场似乎在休整,疲软,但本质上,力量依然在涌动。可以预期,硬科技股、绿色电力股、大消费股、新兴产业股仍将是下周a股的投资主线,也是市场参与者超额收益的来源。

私募排排网基金经理夏表示,本周的缩减政策落地,这是疫情以来货币政策的重要转折。从美国股市、债市、汇市的表现来看,市场的解读仍然偏向鸽派,即美联储的政策仍然会滞后于通胀。美国股票指数和美元汇率都在上涨,而a股市场相对疲软。从结构上看,周期性板块下跌较多,对市场压制较大,与国内行业政策密切相关。另外,美元走强,美国货币政策收紧,对新兴市场不利,因为资金可能会回流美国。当然,海外资金对a股的配置不仅受汇率和利率因素的影响,还主要取决于股票标的的估值和成长性。从本周资金北上的情况来看,依然保持温和流入,在a股市场回调、美元走强的背景下,凸显了a股的吸引力。a股市场仍有良好的结构性配置机会。

易博投资基金经理王认为,从更长远的角度来看,我们应该对中国股市持积极态度。股价主要由估值和业绩驱动。从估值来看,中国劳动力的人口红利已经结束,中国经济从过去30年的高速增长过渡到未来20年的中低增长。在经济增速放缓的大背景下,无风险利率必然长期下降,从而带动估值回升。尤其是过去一年,大部分行业估值持续下行,未来估值下行是大概率事件。从业绩来看,中国的工程师红利潜力还是很大的。未来20年,受过高等教育的人口将从目前的2亿增加一倍,达到4亿。创新将驱动中国经济低速高质量增长,创新型产业将成为中国经济增长的主要引擎,从而惠及各行各业。所以建议投资者继续看好中国的中国经济创新,耐心继续做多中国的中国经济创新。

卧龙创鑫投资基金经理黄洁峰表示,近期市场恐高现象严重,基金级别切换明显。很多涨幅较大的景气跟踪股纷纷大跌,严重降低了市场的偏向性;另一方面,连续大幅回调的周期股无法企稳,使得多头氛围加重,指数压力沉重。避险资金转投消费、传媒等累计跌幅较大的低端板块。虽然经过长时间的调整,成交量也较前期明显下降,但后市很难出现大规模的逆市,市场将以结构性分化为主。投资者可重点跟踪布局调整完善、估值合理的景气轨道核心标的。

(编辑崔满才山丹策划张颖)

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